Услуги Офиса
Мы предлагаем широкий спектр услуг, в том числе в области медицинского страхования, группового медицинского страхования, планирования и маркетинга продуктов пенсионных накоплений, пенсионной поддержки работодателей и маркетинга сберегательных продуктов.
Девиз Фирмы
Клиенты - это самая важная часть любого бизнеса, и из признательности и уважения по отношению к ним мы предоставляем услуги искренне, с погружением, надежностью, и заботой для того, чтобы улучшить положение наших клиентов.
Рука об руку с клиентом - это не просто заявление, а образ жизни нашего офиса.
Пенсионное планирование
Наши услуги включают в себя настройку пенсионного продукта, способ страхования, адаптированный к профессии и роду занятий застрахованного, в зависимости от состояния семьи и здоровья, при выборе оптимального пути инвестирования.
Для кого? Самозанятые, сотрудники и все, кто выходит на рынок труда.
Медицинский андеррайтинг
Лечение в тех случаях, когда существует медицинская проблема, которая исключена из страхового полиса компании или есть очень дорогостоящий дополнительный риск, который необходимо покрыть - мы будем рады изучить возможность застраховать вас в другой компании, чтобы улучшить условия страхования. Проверка проводится среди нескольких разных страховщиков (тип тендера).
Для кого? Для всех, кто хочет улучшить условия страхования, или в случаях, когда вы были отстранены от частной медицинской страховки.
Сберегательные кассы
Среднесрочные и долгосрочные сбережения, управляемые ведущими инвестиционными менеджерами в стране. Гибкость в погашении и реализации средств с возможностью частичного или полного погашения.
Инвестиционный маршрут позволяет переключаться между инвестиционными менеджерами без необходимости платить налог за прирост капитала.
Для кого? - Для тех, кто заинтересован в открытии портфеля управления, но понимает недопустимость и последствия ненужных налоговых платежей.
Пенсионное планирование (комбинированное налоговое планирование)
Если вы приближаетесь к пенсионному возрасту и накопили много пенсионных активов, недвижимости и других активов, требующих максимальной налоговой координации, с социальным обеспечением, подоходным налогом, а также с учетом наследования и передачи активов будущим поколениям.
Для кого? - Для сотрудников и самозанятых, для тех, кто намерен выйти на пенсию в ближайшие годы или месяцы и не заинтересован в уплате ненужных налогов.
Анализ страхового портфеля
Анализ сложных страховых портфелей, предоставление рекомендаций по улучшению условий страхования, получение аннуитета.
Полиса здоровья и жизни
Продажа полисов страхования здоровья и жизни всех страховых компаний.
Страхование детей
Продажа различных полисов страхования жизни и здоровья, а также касс сбережений для ребенка. Покрытие может производиться для каждого ребенка индивидуально. Допуск к страхованию без необходимости декларации о состоянии здоровья в первый год.
Коллективное страхование здоровья
Мы заключаем договоры страхования здоровья и проводим тендеры со страховыми компаниями. Мы также готовим презентации и информацию для сотрудников компании об их правах, включая согласование прав с сотрудниками и помощь в реализации прав во время судебного процесса или разбирательства в связи с медицинскими показаниями.
Для кого? Для работодателей и организаций более 50 человек.
Поиск личной информации - расчетная палата, страховая гора и гора денег הר הביטוח והר הכסף
После сбора информации о существующей ситуации вы переходите к следующему процессу - выяснению потребностей с помощью специальных анкет и личного разговора для определения потребности в страховании, проверке дубликатов, затрат, сборов за управление, возвратов, маршрутов инвестирования, состояния здоровья, семейного анамнеза, страховых ставок на будущее по сравнению с существующими на данный момент. Сегодня на рынке проводится всестороннее исследование между текущей ситуацией и оптимальной ситуацией для предоставления соответствующего ответа.
И все это в рамках личной встречи, которую можно запланировать виртуально, по - Zoom или физически, у клиента на дому.
20 лет опыта - К вашим услугам
Чтобы запланировать консультацию по-Zoom: